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Il re dei negromanti si è impadronito del corpo dell'eroe Shion e, sfruttando il suo nome, fa passare Touka e i suoi per criminali, rendendoli nemici dell'intero regno. Lontano da occhi indiscreti, il gruppo dovrà infiltrarsi nella torre in cui il re li attende, ma lì troveranno Isaac, colui che ha cresciuto la principessa Margaret.
